Connaissez-vous vos besoins?

À vous de jouer, répondez par oui ou non.

Et si quelques réponses vous semblent obscures, nous trouverons avec vous, les meilleures réponses… pour vous.

  • Question 1 de 14

    Êtes-vous satisfaits du rendement de vos investissements?

    OUI NON
  • Question 2 de 14

    Avez-vous sécurisé votre avenir et celui de votre famille au moyen d’une couverture d’assurance vie?

    OUI NON
  • Question 3 de 14

    Propriétaires d’entreprises, savez-vous comment structurer le legs de votre compagnie?

    OUI NON
  • Question 4 de 14

    Connaissez-vous la différence entre prêt et marge hypothécaire?

    OUI NON
  • Question 5 de 14

    Possédez-vous un mandat d’inaptitude?

    OUI NON
  • Question 6 de 14

    Recevez-vous le service et les suivis escomptés de votre conseiller pour vos portefeuilles d’investissements?

    OUI NON
  • Question 7 de 14

    Avez-vous songé à ce que vous feriez si vous étiez atteint d’une maladie grave, deviez cessez de travailler, et que quelqu’un devait prendre soin de vous?

    OUI NON
  • Question 8 de 14

    Avez-vous une bonne convention d’achat-vente entre actionnaires?

    OUI NON
  • Question 9 de 14

    Avez-vous déterminé vos objectifs financiers personnels et ou corporatifs?

    OUI NON
  • Question 10 de 14

    Vous êtes-vous prémuni d’un régime de remplacement de revenu en cas d’invalidité?

    OUI NON
  • Question 11 de 14

    Êtes-vous familier avec les différences et les impacts fiscaux des REER et CELI?

    OUI NON
  • Question 12 de 14

    Avez-vous optimisé le taux de rendement de votre rente viagère?

    OUI NON
  • Question 13 de 14

    Advenant votre décès, avez-vous identifié ce que vous laissez à votre conjoint de fait? Un testament en fait foi?

    OUI NON
  • Question 14 de 14

    Vous sentez-vous en sécurité?

    OUI NON
  • Fin de question

    Bravo! Ce petit tour d’horizon indique que vous êtes dans la bonne voie.

    Contactez-nous, nos experts pourront vous guider pour atteindre vos objectifs financiers!

    Oups! Votre questionnaire nous indique que quelques points restent à être démystifiés.

    Nos experts peuvent vous éclairer, contactez-nous!

La notion du mois

mai 2017

Il nous arrive a tous de réfléchir à notre avenir.

Nous avons tous besoin d’un revenu pour réaliser nos rêves d’avenir. Avez-vous déjà considéré votre capacité à gagner un revenu comme votre principal actif dans la vie ? Eh oui! Ce n’est pas votre maison, ni votre voiture, mais votre revenu. En général, nous protégeons nos biens matériels, mais nous ne pensons pas a protéger… EN LIRE +

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