Connaissez-vous vos besoins?

À vous de jouer, répondez par oui ou non.

Et si quelques réponses vous semblent obscures, nous trouverons avec vous, les meilleures réponses… pour vous.

  • Question 1 de 14

    Êtes-vous satisfaits du rendement de vos investissements?

    OUI NON
  • Question 2 de 14

    Avez-vous sécurisé votre avenir et celui de votre famille au moyen d’une couverture d’assurance vie?

    OUI NON
  • Question 3 de 14

    Propriétaires d’entreprises, savez-vous comment structurer le legs de votre compagnie?

    OUI NON
  • Question 4 de 14

    Connaissez-vous la différence entre prêt et marge hypothécaire?

    OUI NON
  • Question 5 de 14

    Possédez-vous un mandat d’inaptitude?

    OUI NON
  • Question 6 de 14

    Recevez-vous le service et les suivis escomptés de votre conseiller pour vos portefeuilles d’investissements?

    OUI NON
  • Question 7 de 14

    Avez-vous songé à ce que vous feriez si vous étiez atteint d’une maladie grave, deviez cessez de travailler, et que quelqu’un devait prendre soin de vous?

    OUI NON
  • Question 8 de 14

    Avez-vous une bonne convention d’achat-vente entre actionnaires?

    OUI NON
  • Question 9 de 14

    Avez-vous déterminé vos objectifs financiers personnels et ou corporatifs?

    OUI NON
  • Question 10 de 14

    Vous êtes-vous prémuni d’un régime de remplacement de revenu en cas d’invalidité?

    OUI NON
  • Question 11 de 14

    Êtes-vous familier avec les différences et les impacts fiscaux des REER et CELI?

    OUI NON
  • Question 12 de 14

    Avez-vous optimisé le taux de rendement de votre rente viagère?

    OUI NON
  • Question 13 de 14

    Advenant votre décès, avez-vous identifié ce que vous laissez à votre conjoint de fait? Un testament en fait foi?

    OUI NON
  • Question 14 de 14

    Vous sentez-vous en sécurité?

    OUI NON
  • Fin de question

    Bravo! Ce petit tour d’horizon indique que vous êtes dans la bonne voie.

    Contactez-nous, nos experts pourront vous guider pour atteindre vos objectifs financiers!

    Oups! Votre questionnaire nous indique que quelques points restent à être démystifiés.

    Nos experts peuvent vous éclairer, contactez-nous!

La notion du mois

juillet 2017

Les liquidités dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin

En tant qu’investisseur, nous sommes souvent confrontés au dilemme suivant : -Avoir accès à des liquidités et rester investis. Dans la notion de ce mois, nous vous présentons, la marge de crédit sur un portefeuille de placement ou sur une police d’assurance. Ce moyen très simple permet de bénéficier d’un accès à des liquidités via… EN LIRE +

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